Centro de ayudaComercial > Recibidores > Ficha > Cuenta corriente > Anticipo/Saldo
Registrar un anticipo o saldo recibido
Asignar un ingreso a sus referencias comerciales.
Antes de comenzar
- Ingreso bancario comprobado y referencias identificadas.
- Contenedores disponibles para el recibidor y la temporada.
GIF DEL ERP · 30 SEGUNDOS
Preparar el formulario Anticipo/Saldo
Capturas reales de DEV. Muestra la selección del concepto y los datos del documento. El recibidor consultado no tiene contenedores disponibles: no se muestra asignación de montos, guardado ni un movimiento registrado.
Ver GIF del módulo
El GIF se repite. Cierra este recuadro para ocultarlo y consultar los pasos escritos.
Leer las indicaciones del GIF
- Cuenta corriente → Anticipo/Saldo → Nuevo Anticipo/Saldo.
- Selecciona primero Item y SubItem. El concepto determina el registro del movimiento.
- Revisa los contenedores disponibles. Este ejemplo de DEV no tiene contenedores.
- En Documento y banco, revisa fecha y moneda.
- Selecciona el banco y después la cuenta bancaria. La cuenta queda pendiente en esta demostración.
- Añade referencia y glosa. Aquí son ficticias. Demostración de preparación: no se guardó el registro.
Paso a paso
1Paso 1
En la ficha del recibidor, abre Cuenta corriente, selecciona Anticipo/Saldo y pulsa Nuevo Anticipo/Saldo.
2Paso 2
En Concepto del Anticipo/Saldo, selecciona primero Item y luego SubItem.
3Paso 3
En Documento y banco, revisa fecha y moneda. Selecciona primero Banco y después Cuenta bancaria.
4Paso 4
Completa la referencia bancaria opcional y la glosa. Revisa los campos informativos de monto SWIFT y gasto bancario.
5Paso 5
Despliega Naves y contenedores, filtra por nave o transporte y por contenedor e ingresa el monto individual de cada contenedor.
6Paso 6
Contrae Naves y contenedores cuando necesites revisar la cabecera o llegar a las acciones sin recorrer toda la grilla.
7Paso 7
Comprueba los montos por contenedor, diferencias y Total Anticipo/Saldo antes de seleccionar Registrar Anticipo/Saldo.
8Paso 8
Después de registrar, consulta el historial y las referencias en la cuenta corriente.
Resultado esperado
El anticipo puede rastrearse hasta la referencia bancaria y los contenedores asignados.
Si necesitas ayuda
No aparece una combinación comercial
Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.
No sé si se guardó la última acción
Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.
Comprueba tu trabajo
Estas marcas son una ayuda de lectura; no ejecutan acciones en el ERP.