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Preparar una factura proforma
Preparar y conservar una versión del documento comercial del embarque.
Antes de comenzar
- Contenedores, condiciones comerciales y precios revisados.
GIF DEL ERP · 12 SEGUNDOS
Preparar la cabecera de una proforma
Cabecera real y observación ficticia sin guardar. No se emitió, eliminó ni envió una factura.
Ver GIF del módulo
El GIF se repite. Cierra este recuadro para ocultarlo y consultar los pasos escritos.
Leer las indicaciones del GIF
- Revisa moneda, fechas y condiciones de la proforma.
- Completa la observación y revisa antes de guardar.
Paso a paso
1Paso 1
Abre Factura Proforma.
2Paso 2
Completa fechas, moneda, idioma, condiciones de pago/venta y referencias de transporte y DUS cuando correspondan.
3Paso 3
Revisa la matriz de precios y su agrupación por variedad, ENVOP, calibre, etiqueta u otros criterios disponibles.
4Paso 4
Comprueba cajas, precios y totales por contenedor.
5Paso 5
Guarda o crea una nueva versión y utiliza Generar y descargar Excel cuando necesites el archivo.
6Paso 6
Identifica la versión utilizada antes de compartir el documento.
Resultado esperado
La proforma puede revisarse en su versión guardada y descargarse.
Si necesitas ayuda
No encuentro el embarque o falta un archivo
Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.
No sé si se guardó la última acción
Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.
Comprueba tu trabajo
Estas marcas son una ayuda de lectura; no ejecutan acciones en el ERP.