ERP PROVEX · MANUAL DE USUARIO

Operaciones

Edición de revisión · 2026-09-13

16 guías. Revisión funcional en el ambiente pendiente.

Consultar y crear reservas de embarque
Registrar una reserva naviera manual
Revisar y cerrar documentalmente un embarque
Consultar el cuadre documental y los hitos
Consultar el historial de naves cerradas
Trabajar en Gestión de Embarques
Editar datos de control e hitos de un embarque
Registrar números BL
Preparar una factura proforma
Preparar un Cash Request
Consultar documentos del embarque
Registrar precios especiales
Registrar y revisar rebates
Preparar estimación y liquidación del embarque
Documentar antecedentes del embarque
Asignar recibidores a formatos de Packing List

Operaciones > Orden de Embarque > Reserva Naviera

Consultar y crear reservas de embarque

Relacionar las necesidades del programa con las reservas navieras.

Antes de comenzar

Especie, mercado, puertos y fechas definidos.

Paso a paso

Aplica los filtros de especie y mercado.
Compara Cont. Prog. Embalaje con Cont. Reservas en las semanas.
Para consultar itinerarios, completa fechas y puertos y ejecuta la búsqueda.
Selecciona Reservar en el itinerario apropiado y revisa especie, tipo y cantidad de contenedores.
Completa puertos, condición de pago, temperatura, ventilación y demás condiciones aplicables.
Confirma la reserva y revisa su estado, nave y booking en el listado.

Resultado esperado

La reserva se puede comparar con la necesidad de contenedores de la semana.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Reserva Naviera > Manual

Registrar una reserva naviera manual

Registrar una reserva obtenida fuera de la consulta de itinerarios.

Antes de comenzar

Antecedentes de la reserva confirmados con la naviera.

Paso a paso

Abre Nueva reserva manual.
Completa naviera, nave, booking, stacking, fecha de zarpe y arribo.
Selecciona especie, tipo y cantidad de contenedores, puertos y condición de pago.
Ingresa temperatura, ventilación y tratamiento de frío cuando correspondan.
Revisa los datos y guarda.
Consulta la reserva en la semana y mercado respectivos.

Resultado esperado

La reserva manual queda identificada en el programa de embarque.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Cuadratura

Revisar y cerrar documentalmente un embarque

Comparar antecedentes antes del cierre documental de una nave.

Antes de comenzar

Embarque identificado y documentos disponibles.

Paso a paso

Filtra por código o nombre de nave, recibidor y tipo de embarque.
Consulta los antecedentes de Provex y la información de Rossi disponible.
Revisa totales, contenedores y diferencias de campos en Cierre documental.
Si hay diferencias, coordina su revisión antes de confirmar el cierre.
Confirma solo la nave revisada y lee el resultado completo.
Si se informa Cierre guardado, correo no enviado, verifica el cierre antes de volver a intentar cualquier acción.

Resultado esperado

El cierre queda identificado y puede consultarse en Historial.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Cuadre documental

Consultar el cuadre documental y los hitos

Contrastar detalles y mantener hitos documentales del embarque.

Antes de comenzar

Referencia de embarque, empresa y temporada conocidas.

Paso a paso

Busca el embarque usando los filtros de la pantalla.
Revisa Detalle Provex y Detalle Rossi.
Consulta archivos, facturación y fecha de obtención de información externa.
Abre Gestionar Hitos Documentales cuando corresponda.
Completa fecha de completación y número de factura SII si aplica; guarda y comprueba el resultado.

Resultado esperado

Puedes identificar diferencias y consultar el estado de los hitos.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Historial

Consultar el historial de naves cerradas

Recuperar cierres y sus antecedentes.

Antes de comenzar

Cierre documental existente.

Paso a paso

Filtra por nave, tipo de embarque y recibidor.
Revisa fechas de zarpe y cierre.
Abre Ver cuadratura para consultar el cierre.
Usa Descargar Packing List o Ver información de Rossi cuando estén disponibles.
Si actualizas Rossi, comprueba el resultado y la fecha de la información consultada.

Resultado esperado

Recuperas el antecedente de una nave cerrada y sus documentos disponibles.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Gestión de Embarques

Trabajar en Gestión de Embarques

Localizar una nave cerrada y acceder a sus tareas documentales y comerciales.

Antes de comenzar

Nave cerrada documentalmente.

Paso a paso

Filtra por referencia, exportador, recibidor, mercado, nave, especie, flete, condición o estado.
Revisa los indicadores de estado y localiza la fila.
Desplázate por la tabla para consultar fechas y acciones.
Abre la tarea requerida: BL, proforma, documentos, precio especial, rebate, estimación, liquidación o bitácora.
Al cerrar el diálogo, verifica el indicador de la fila y consulta otra vez si es necesario.

Resultado esperado

Puedes identificar el embarque y entrar a la tarea correcta.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Gestión de Embarques > Editar

Editar datos de control e hitos de un embarque

Mantener los antecedentes de control de una referencia.

Antes de comenzar

Embarque correcto localizado.

Paso a paso

Abre Editar en la fila.
Revisa flete, condición y pago de flete.
Actualiza los hitos documentales y el dato de factura SII cuando corresponda.
Guarda y revisa los indicadores actualizados.

Resultado esperado

Los datos de control reflejan los antecedentes registrados.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Gestión de Embarques > BL

Registrar números BL

Asociar uno o más BL al embarque o sus contenedores.

Antes de comenzar

Número BL y alcance confirmados.

Paso a paso

Abre Registro BL.
Elige el alcance: toda la referencia o un contenedor.
Ingresa el número y registra.
Revisa el listado de BL activos, alcance y fecha.
Si hay un número repetido, revisa el aviso y confirma que el alcance sea intencional.
Para retirar un registro incorrecto, utiliza la acción de anulación disponible y verifica su estado.

Resultado esperado

Los BL quedan identificados por referencia o contenedor.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Gestión de Embarques > Proforma

Preparar una factura proforma

Preparar y conservar una versión del documento comercial del embarque.

Antes de comenzar

Contenedores, condiciones comerciales y precios revisados.

Paso a paso

Abre Factura Proforma.
Completa fechas, moneda, idioma, condiciones de pago/venta y referencias de transporte y DUS cuando correspondan.
Revisa la matriz de precios y su agrupación por variedad, ENVOP, calibre, etiqueta u otros criterios disponibles.
Comprueba cajas, precios y totales por contenedor.
Guarda o crea una nueva versión y utiliza Generar y descargar Excel cuando necesites el archivo.
Identifica la versión utilizada antes de compartir el documento.

Resultado esperado

La proforma puede revisarse en su versión guardada y descargarse.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Gestión de Embarques > Cash Request

Preparar un Cash Request

Preparar la solicitud a partir de la información y moneda del embarque.

Antes de comenzar

Proforma vigente con detalle.
Cuenta bancaria activa aplicable a la moneda de la proforma.

Paso a paso

Abre Cash Request en la referencia.
Revisa la moneda y el contexto del documento.
Selecciona la cuenta bancaria ofrecida para esa moneda.
Comprueba la información y selecciona Generar para descargar el Cash Request.
Revisa el documento resultante antes de usarlo.

Resultado esperado

El documento queda preparado con la cuenta seleccionada.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Gestión de Embarques > Documentos

Consultar documentos del embarque

Identificar archivos, versiones y documentos pendientes.

Antes de comenzar

Embarque localizado.

Paso a paso

Abre Documentos y revisa documento, estado y versión.
Usa Visualizar o la descarga disponible para consultar el archivo.
Si la carga está habilitada, selecciona la carpeta y el archivo correspondiente.
Revisa la opción ante un archivo existente: conservar versión o mantener ambos.
Comprueba que el archivo esperado aparece en la lista.

Resultado esperado

Puedes consultar el documento y su versión disponible.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Gestión de Embarques > P.Esp

Registrar precios especiales

Aplicar precios especiales a líneas identificadas del embarque.

Antes de comenzar

Moneda, concepto y alcance del precio definidos.

Paso a paso

Abre Precio especial y selecciona la moneda.
Filtra por packing, frigorífico, pallet, productor, especie, variedad o calibre.
Revisa las líneas resultantes y selecciona las que corresponden.
Indica ítem, subítem y precio por caja según la acción disponible.
Comprueba el alcance antes de guardar o aplicar una acción masiva.
Consulta la planilla para revisar los valores resultantes.

Resultado esperado

Las líneas elegidas muestran el precio especial registrado.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Gestión de Embarques > Reb.

Registrar y revisar rebates

Relacionar devoluciones o ajustes de flete con BL y contenedores.

Antes de comenzar

Al menos un BL registrado.
Antecedentes del ajuste de flete.

Paso a paso

Abre Rebate.
Filtra por BL, contenedor o recibidor.
Revisa flete ajustado, devolución, flete proforma, cajas y pallets.
Ingresa o actualiza el ajuste que corresponde y guarda.
Vuelve a consultar los valores por contenedor.

Resultado esperado

El ajuste puede identificarse junto con el BL y contenedor.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Gestión de Embarques > Est. / Liq.

Preparar estimación y liquidación del embarque

Revisar precios, gastos y resultado en la etapa comercial correspondiente.

Antes de comenzar

Precios, moneda, fecha contable y tipos de cambio confirmados.

Paso a paso

Abre Estimación o Liquidación según la etapa que vas a trabajar.
Revisa fecha contable, moneda, tipos de cambio y comisión.
Define cómo ingresar precios y revisa la prioridad de agrupación.
Comprueba cajas, ingreso, comisión, gastos y total neto.
Guarda y verifica la versión y el estado del proceso elegido.
Si la liquidación está cerrada y necesita una corrección, usa Crear nueva versión.

Resultado esperado

Puedes identificar el resultado, versión y estado de la estimación o liquidación.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Gestión de Embarques > Bit.

Documentar antecedentes del embarque

Conservar comentarios relacionados con la referencia.

Antes de comenzar

Nave guardada.

Paso a paso

Abre Bitácora.
Filtra las entradas por tipo, usuario o fecha.
Agrega un comentario con su tipo y una referencia concreta al antecedente.
Guarda y revisa la entrada en el historial.

Resultado esperado

El antecedente queda visible para quienes consulten el embarque.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Operaciones > Packing List > Recibidores

Asignar recibidores a formatos de Packing List

Definir el formato de Packing List aplicable a un recibidor.

Antes de comenzar

Formato y recibidor disponibles.
Acceso para administrar esta configuración.

Paso a paso

Abre Configuración de recibidores por formato Packing List.
Selecciona Nueva configuración.
Busca el formato y el recibidor.
Revisa el estado Activo y guarda.
Comprueba la combinación y fecha de última modificación en el listado.

Resultado esperado

La configuración vincula un formato con el recibidor.

Si necesitas ayuda

No encuentro el embarque o falta un archivo

Comprueba empresa, temporada, referencia y filtros. En Gestión de Embarques verifica además su cierre documental; un archivo externo puede seguir pendiente.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.