Comercial > Programa comercial

Preparar el programa comercial

Distribuir la propuesta comercial por cliente, mercado y semanas.

Antes de comenzar

Estimación y clasificaciones disponibles.
Recibidores y grupos de envase configurados.

Paso a paso

Selecciona especie y grupo de variedad y ejecuta Buscar.
Revisa Estimado, Propuesta comercial, Propuesta operacional, Despacho y Producción.
Usa Agregar PC Item y completa cliente, mercado, grupo de envase y clasificación solicitada.
Revisa las cantidades semanales y los totales de cada bloque.
Consulta los valores permitidos si una combinación está señalada como no permitida.
Publica únicamente después de revisar los totales y confirma la última publicación.

Resultado esperado

El programa permite comparar lo planificado con estimación y operación.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Propuesta Operacional

Revisar la propuesta operacional

Analizar el desglose semanal por envase y clasificación.

Antes de comenzar

Especie y grupo de variedad definidos.

Paso a paso

Selecciona los filtros y ejecuta Buscar.
Elige la vista Por Categoría o Por G. Calibre.
Compara los totales y abre el desglose disponible.
Revisa ENVOP, cantidades asignadas y diferencias.
Si aparece SIN EQUIVALENCIA, solicita revisar la configuración antes de interpretar el total convertido.

Resultado esperado

Puedes identificar disponibilidad, asignaciones y diferencias por semana.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Configuración > Agrupación de envases

Crear y editar agrupaciones de envases

Reunir envases que se programan como un grupo comercial.

Antes de comenzar

Envases disponibles en el catálogo.

Paso a paso

Abre Crear agrupación de envases.
Ingresa un nombre y, si ayuda a identificarla, una observación.
Busca en Envases disponibles y traslada los que correspondan a Envases seleccionados.
Revisa la selección y guarda.
Para modificarla, abre Editar agrupación y confirma con Guardar cambios.

Resultado esperado

La agrupación conserva el nombre y los envases seleccionados.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Configuración > Agrupación de calibres

Crear y editar agrupaciones de calibres

Agrupar calibres para la programación de una especie.

Antes de comenzar

Especie, categoría y calibres disponibles.

Paso a paso

Selecciona la especie y la categoría solicitadas por la pantalla.
Abre Crear agrupación.
Elige los calibres desde la lista de disponibles.
Revisa que exista al menos un calibre seleccionado.
Crea la agrupación o guarda la edición y verifica el grupo en el listado.

Resultado esperado

La agrupación contiene los calibres de la clasificación elegida.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores

Buscar un recibidor y abrir su ficha

Localizar la contraparte y sus antecedentes comerciales.

Antes de comenzar

Empresa y temporada correctas.

Paso a paso

Filtra por recibidor y por existencia de programa comercial.
Revisa programado, notas de venta, OEM, despachado, contenedores y cajas; los valores corresponden a la empresa y temporada activas.
Selecciona Ver detalle en la fila.
Dentro de la ficha, abre Información, Comercial, Ítems de gastos, Cuenta corriente o Bitácora.

Resultado esperado

Accedes a las opciones de la ficha del recibidor elegido y puedes comparar el programa comercial con las notas, las órdenes y el despacho real antes de abrir el detalle.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores > Ficha > Información

Mantener información y cuentas del recibidor

Revisar identidad, contactos y cuentas bancarias.

Antes de comenzar

Ficha del recibidor correcto abierta.
Datos aprobados por el responsable del recibidor.

Paso a paso

Revisa código, nombre, RUT, mercado, dirección y contacto.
Actualiza los datos que correspondan y el estado según la autorización recibida.
En Cuentas banco, verifica banco, tipo, número de cuenta, titular y correo de pago.
Revisa cuál cuenta está marcada como principal.
Guarda los cambios y vuelve a consultar la información.

Resultado esperado

La ficha presenta los antecedentes actualizados.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores > Ficha > Comercial > Nota Venta

Crear y revisar una nota de venta

Registrar condiciones y productos de una nota de venta.

Antes de comenzar

Recibidor, especie, mercado y catálogos comerciales disponibles.

Paso a paso

Filtra las notas por especie, mercado, semanas y estado.
Selecciona Nueva nota de venta.
En Datos Nota Venta, completa mercado, programa, transporte, rango de semanas, moneda y condiciones comerciales.
En Items Nota Venta, agrega al menos un ítem y revisa ENVOP, grupo de variedad, categoría, cajas solicitadas y precio.
Consulta disponibilidad general y disponibilidad de recibidor/mercado; revisa restricciones de variedades, calibres y ENVOP por semana.
Guarda y consulta la nota en el listado; al duplicar, revisa nuevamente fechas, condiciones e ítems.

Resultado esperado

La nota aparece con su código, período, estado e ítems.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores > Ficha > Comercial > Especificaciones

Configurar las especificaciones del recibidor

Definir combinaciones comerciales permitidas por especie.

Antes de comenzar

Especie seleccionada y catálogos disponibles.

Paso a paso

Selecciona la especie y despliega el árbol de especificaciones.
Revisa Variedades permitidas y su configuración por semana.
Configura Calibres permitidos y Envops permitidos.
Revisa la matriz Envop / Calibres para que las combinaciones sean coherentes.
Guarda cada sección según su acción disponible y usa Deshacer si necesitas revertir cambios aún no confirmados.
Vuelve a consultar los permitidos antes de programar una combinación nueva.

Resultado esperado

Las secciones muestran las variedades, envases y calibres habilitados.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores > Ficha > Comercial > Conf. Pagos

Configurar pagos y anticipos del recibidor

Mantener las condiciones de pagos asociadas al recibidor.

Antes de comenzar

Especie y tipo de transporte identificados.

Paso a paso

Aplica el filtro de especie y tipo de transporte.
Revisa las configuraciones existentes.
Usa Agregar configuración cuando corresponda.
Completa tipo, fecha y monto unitario de acuerdo con el acuerdo comercial.
Verifica el resultado de la actualización en la tabla.

Resultado esperado

La configuración queda asociada al contexto comercial seleccionado.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores > Ficha > Comercial > Notify/Consignee

Configurar Notify y Consignee

Mantener los contactos utilizados en documentos de destino.

Antes de comenzar

Puerto y datos de contacto confirmados.

Paso a paso

Revisa los contactos existentes por puerto y tipo.
Selecciona Nuevo notify/consignee.
Completa tipo, puerto, descripción, empresa, dirección, contacto, email y teléfono.
Revisa el identificador externo si tu proceso lo utiliza.
Acepta y comprueba que el contacto aparece para el puerto correcto.

Resultado esperado

El contacto de destino puede identificarse por puerto y tipo.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores > Ficha > Ítems de gastos

Seleccionar ítems de gastos permitidos

Definir qué conceptos de gasto se utilizan para ese recibidor.

Antes de comenzar

Ítems y subítems activos del ámbito Recibidor.

Paso a paso

Abre Ítems de gastos.
Revisa los conceptos disponibles.
Selecciona los ítems y subítems que correspondan al acuerdo del recibidor.
Confirma los cambios con la acción de guardado disponible.
Vuelve a consultar la selección.

Resultado esperado

La ficha conserva los conceptos habilitados para ese recibidor.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores > Ficha > Cuenta corriente

Consultar la cuenta corriente del recibidor

Revisar estimados, liquidaciones, anticipos y abonos.

Antes de comenzar

Ficha y temporada correctas.

Paso a paso

Revisa los indicadores de estimado, liquidado, anticipos vigentes y abonos manuales.
Consulta las referencias de nave y contenedor asociadas a cada registro.
Busca anticipos por SWIFT, nave, contenedor o estado.
Consulta el historial de abonos por concepto, especie o estado.
Si hay diferencias, identifica los movimientos que las explican antes de registrar un ajuste.

Resultado esperado

Puedes relacionar los totales con los registros que los componen.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores > Ficha > Cuenta corriente > Anticipo/Saldo

Registrar un anticipo o saldo recibido

Asignar un ingreso a sus referencias comerciales.

Antes de comenzar

Ingreso bancario comprobado y referencias identificadas.
Contenedores disponibles para el recibidor y la temporada.

Paso a paso

En la ficha del recibidor, abre Cuenta corriente, selecciona Anticipo/Saldo y pulsa Nuevo Anticipo/Saldo.
En Concepto del Anticipo/Saldo, selecciona primero Item y luego SubItem.
En Documento y banco, revisa fecha y moneda. Selecciona primero Banco y después Cuenta bancaria.
Completa la referencia bancaria opcional y la glosa. Revisa los campos informativos de monto SWIFT y gasto bancario.
Despliega Naves y contenedores, filtra por nave o transporte y por contenedor e ingresa el monto individual de cada contenedor.
Contrae Naves y contenedores cuando necesites revisar la cabecera o llegar a las acciones sin recorrer toda la grilla.
Comprueba los montos por contenedor, diferencias y Total Anticipo/Saldo antes de seleccionar Registrar Anticipo/Saldo.
Después de registrar, consulta el historial y las referencias en la cuenta corriente.

Resultado esperado

El anticipo puede rastrearse hasta la referencia bancaria y los contenedores asignados.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores > Ficha > Cuenta corriente > Abono manual

Registrar y revisar abonos manuales

Registrar un abono identificado y consultar su historial.

Antes de comenzar

Motivo, moneda, monto y concepto aprobados.

Paso a paso

Completa fecha, moneda, monto, ítem, subítem y especie según el formulario.
Escribe una glosa que permita entender el abono.
Revisa los valores y confirma.
Consulta el abono en su historial.
Si corresponde corregirlo mediante reversa, revisa el registro original y completa el motivo solicitado.

Resultado esperado

El historial permite identificar el abono y, cuando corresponda, su reversa.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.

Comercial > Recibidores > Ficha > Bitácora

Consultar y agregar comentarios del recibidor

Dejar antecedentes útiles del trabajo de la temporada.

Antes de comenzar

Ficha del recibidor correcto abierta.

Paso a paso

Consulta las entradas y filtra por tipo, usuario o fecha.
Abre Nuevo comentario y selecciona el tipo de entrada.
Escribe el antecedente con referencias comprensibles para el equipo.
Guarda y comprueba la entrada en la bitácora.

Resultado esperado

El comentario queda disponible en la bitácora de la temporada.

Si necesitas ayuda

No aparece una combinación comercial

Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.

No sé si se guardó la última acción

Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.